Rechnungen verwalten - Erstellen Sie Rechnungsregelungen

Wie Sie Rechnungsregeln erstellen können, damit Sie automatisch Rechnungen erstellen können

Was ist eine Rechnungsregelung?

Eine Rechnungsregelung ist eine Regel, die vom System zum Generieren einer Rechnung verwendet wird. Diese Regel teilt dem System mit, wann die Rechnung automatisch erstellt werden soll und wann sie fällig ist.

Erstellen Sie eine Rechnungsregelung

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine Rechnungsregel zu erstellen:

  • Klicken Sie auf die Optionen

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Anzeigen unter dem Symbol Rechnungseinstellungen

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Regelung

  • Fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu

  • Klicken Sie auf Speichern

 

Tipp: Wenn Sie möchten, dass diese Regel Ihre Standardregel sein soll, klicken Sie auf das Häkchen neben „Als Standardwert festlegen“. Wenn Sie es als Standardwert bezeichnen, wird diese Rechnungsregel zu all neu hinzugefügten Kindern, hinzugefügt.

 

Rechnungsregel zuweisen

Wenn Sie eine Rechnungsregel als Standardwert festlegen, wird sie allen neu hinzugefügten untergeordneten Elementen zugewiesen. Damit die Rechnungsregel jedoch auf bereits vorhandene Kinder angewendet werden kann, müssten Sie ihnen die Rechnungsregel zuweisen.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine Rechnungsregel zuzuweisen:

  • Öffnen Sie das Profil des Kindes

  • Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen (links in der Liste)

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben „Regel für die Rechnungsstellung“

  • Wählen Sie die Rechnungsregel aus, die Sie anwenden möchten

  • Klicken Sie auf Speichern